2024年排名前15的风险投资公司及其关键加密项目（第二部分）
风险投资公司在加密领域的关注重点有哪些？
风险投资公司关注的领域多种多样，投资覆盖了从基础设施和去中心化金融（DeFi）协议，到GameFi、NFTs以及DePIN和人工智能等新兴趋势的多个领域。
关键要点
- 领先的风险投资公司，如a16z，正在部署数十亿美元的资金用于加密投资，展示了对该行业长期潜力的强烈信心。
- 除了资本投入，风险投资公司还通过技术指导、网络资源和其他支持，为其投资项目提供战略支持，帮助其成长。
- 本文涵盖的主要风险投资公司包括Paradigm、a16z、1kx network、Multicoin Capital、Animoca Brands、Spartan Capital和Mechanism Capital。
在我们探索2024年塑造加密货币和区块链格局的顶级风险投资公司系列的第二部分中，我们将深入探讨更多领先公司的创新策略和具有影响力的投资。这些风险投资公司不仅推动了Web 3、去中心化金融（DeFi）和区块链技术的发展，还在定义数字资产的未来中发挥着至关重要的作用。
从Paradigm的研究驱动方法，到a16z的广泛加密基金，再到1kx Network专注于代币化项目的投资，再到Animoca Brands在区块链游戏中的开创性努力，每家公司都带来了独特的视角和专业知识。我们还将探讨Spartan Capital的战略投资，Mechanism Capital的崭露头角以及Multicoin Capital支持的创新项目。
如果您还没有阅读，欢迎查看文章的第一部分。此处列出的风险投资公司没有按照任何特定顺序排列。
9.Paradigm
Paradigm成立于2018年，由Coinbase的联合创始人Fred Ehrsam和Matt Huang创立，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司专注于投资加密货币和区块链领域的创新公司和协议。在评估初创公司时，他们采取更加以研究为驱动和实践操作的方法，提供关于机制设计、智能合约安全和工程技术等方面的指导。
他们的一些知名投资包括：
- Chainalysis：一家区块链分析公司，为政府机构、交易所和金融机构提供数据、软件、服务和研究。
- Matrixport：一个加密金融服务平台，提供数字资产托管、交易、借贷及其他服务。
- Dapper Labs：一家区块链游戏和收藏品平台的公司，旗下拥有CryptoKitties和NBA Top Shot等热门项目。
- Fireblocks：一家数字资产托管和转移解决方案提供商，提供安全的基础设施来移动、存储和发行数字资产。
Paradigm最近的投资重点主要集中在区块链服务、质押和智能合约平台。例如，他们最近于8月20日主导了Sorella的750万美元种子轮融资，Sorella是一家致力于解决以太坊MEV问题的加密初创公司。
Sorella目前正在开发两款名为Brontes和Angstrom的工具，旨在打击MEV行为。Brontes是一款操作系统区块链工具，通过模式匹配分析算法处理ETH区块并识别MEV，而Angstrom则作为Uniswap V4挂钩，防止去中心化交易所中的某些形式的套利。
如需联系Paradigm，可以通过他们的网站与团队成员联系：https://www.paradigm.xyz/tea
10.a16z
Andreessen Horowitz（a16z）是一家自2013年以来一直在加密货币和Web3初创公司领域进行投资的风险投资公司。到目前为止，a16z已经推出了四个加密基金，最新的是在2022年5月宣布的45亿美元基金，这使得它成为有史以来最大规模的加密风险投资基金。他们的加密投资由Chris Dixon领导。
a16z被认为是Tier-1投资者，并且最近推出了一款名为a16z Games的新产品，这是一个早期阶段的加速器，旨在支持处于科技与游戏交汇点的初创公司，其中大多数是Web3公司。他们为每家公司投资75万美元，并计划在2025年上半年开展SR004项目。申请链接在此。
图片来源：ChainBroker
a16z已经投资了许多塑造今天Web3格局的项目，包括Solana、Polygon、Uniswap等。近期的投资包括Moku、T1 Protocol、Blocksense Network、Pin AI和Balance等协议，这些投资都发生在2023年9月！
你也许还记得今年早些时候风靡Twitter的热门协议Farcaster，该项目成功地与a16z、Paradigm、Union Square Ventures、Variant和Standard Crypto共同完成了1.5亿美元的融资。
如需联系a16z，您可以考虑申请他们网站上的多个项目。（a16z还拥有大量优质的Web3研究，您可以在此查看：https://a16zcrypto/research/）
11.1kx Network
1kx Network是一家成立于2017年的早期阶段风险投资公司，主要专注于投资加密货币和区块链领域的代币化项目。总部位于美国，1kx旨在支持杰出的创始人启动他们的代币网络，将自己定位为一个加密本土基金。
该公司由Lasse Clausen和Christopher Heymann共同创立，两人都有技术创始人的背景。1kx的团队包括多位专业人士，如分析师和研究人员，他们为公司的投资策略和投资组合管理提供支持。1kx以其创始人友好的方法而闻名，强调为企业家提供实战支持和指导，帮助他们开发和扩展项目。
他们的一些知名投资包括：
- Kiln：提供企业级质押解决方案，已完成A轮融资。
- Fxhash：一个NFT平台，允许用户创作和交易生成艺术。
- Pudgy Penguins：一款知名的NFT收藏和Web3知识产权公司，1kx在其种子轮中领投了900万美元。
近期，1kx Network也投资了多家种子轮公司，如：
- Astria：2024年7月1日，1kx主导了Astria的A轮融资，筹集了1250万美元。这项投资旨在增强去中心化应用的开发并改善区块链生态系统中的交易处理。
- Lagrange：2024年5月，Lagrange Labs在种子轮融资中筹集了1320万美元，1kx等投资者参与了此轮融资。该资金将支持公司通过其零知识协处理技术扩展区块链计算。
- Botto：2024年3月，Botto完成了167万美元的种子轮融资，展示了投资者对去中心化技术项目的持续信心。
- FuzzLand：2024年2月9日，FuzzLand在1kx主导的种子轮融资中筹集了300万美元。该公司专注于Web3安全和分析，所筹资金将帮助推进其智能合约分析的自动化解决方案。
欲了解更多信息，您可以访问他们的Twitter页面，或直接联系他们进行投资咨询：https://x/1kxnetwork
12.Multicoin Capital
Multicoin Capital是一家专注于加密货币和区块链领域投资的风险投资公司。由Kyle Samani和Tushar Jain创立，该公司采用以理论驱动的方法，专注于通过区块链技术重塑重大市场的创新初创公司。
如同名字所示，Multicoin Capital倾向于在新兴项目中进行集中的非共识投资。这一逆向策略为公司带来了可观的回报，2020至2021年的内部收益率（IRR）达到了33.8%（是业内最高之一）。该公司相信积极部署资本的重要性，投资了被视为“早期”的项目，如Solana、Helium和The Graph等。
Multicoin Capital的投资理论基于“关注价值理论”，即市场定价加密资产的方式发生了转变。这一理论认为，资产价格的驱动因素是社区在时间、精力和金钱上的投入，而非传统的金融估值模型（如DCF折现现金流模型）。
消费者兴趣是大多数Web3项目成功的关键，因此他们的投资通常集中在围绕两个功能的项目：
- 快速创建新资产的能力
- 在任何交易场所交易这些资产的能力
这一策略在他们近期对早期和后期初创公司的投资中得到了体现。例如，他们共同领导了流行的桥接互操作平台Wormhole的2.25亿美元融资。
在早期阶段的投资方面，今年他们投资了：
- zkMe：一种无需向任何人透露个人信息即可验证用户凭证的解决方案。zkMe旨在为Web 3开发者提供合规的解决方案，特别是在监管审查增加的背景下。它允许用户生成匿名凭证证明，并将其与所选择的区块链生态系统自动验证和链接。服务提供商可以请求访问这些经过验证的声明，而无需用户共享私人数据。这是通过身份预言机，利用零知识证明和多方计算实现的。
- CrunchDAO：一个集体智能协议，将模型转化为可持续收入。他们通过三步流程来实现这一目标，公司将模糊化的数据上传到平台，Crunch将数据托管并使其可用，利用这些数据构建新模型。
- El Dorado：一款超级应用（金融科技服务），正在重新定义你交换、存储和发送资金的方式。El Dorado允许你在资产之间互换，存入收益，并实现法币的存取。
- Baxus：一个全球市场，专注于世界上最具收藏价值的烈酒。本质上，它是一个安全的P2P市场，允许人们买卖高端烈酒。
如需联系Multicoin Capital进行投资咨询，您可以直接在这里向他们提交申请：https://multicoin.capital/contact/。由于他们收到大量的投资提案，建议通过介绍进行温暖的引荐。
13.Animoca Brands
Animoca Brands是一家数字娱乐和区块链游戏公司，由Yat Siu和David Kim于2014年共同创立，总部位于香港。公司最初专注于移动游戏开发，但在2018年左右转向区块链游戏和NFT（非同质化代币）领域。
例如，Animoca Brands创建了Mocaverse，其中包含8,888个独特的NFT，称为Mocas，旨在创建一个全面的Web3生态系统。它既是一个消费者网络，又是一个身份和声誉管理平台，整合了游戏、文化和数字资产的各种元素。
这一转型使Animoca成为快速发展的Web3领域的关键玩家，旨在促进数字产权并为开放元宇宙做出贡献。Animoca通过对初创公司和现已知名的公司进行投资，例如Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）和Yield Guild Games，体现了其战略。
值得注意的是，Animoca采用混合模式，不仅投资代币/股权，还从游戏销售、游戏内购买和交易费用中获得收益。凭借其快速增长和创新，他们在2023年获得了《金融时报》的认可。
Animoca Brands通常不仅进行投资，还通过战略合作伙伴关系与项目建立联系，最近的投资包括：
- hi：Animoca Brands宣布与Web3金融超级应用hi建立战略合作伙伴关系，并承诺投资3000万美元。此合作旨在提升Web3生态系统内的可替代代币和NFT的实用性。
- Bondex：公司在Web3招聘平台Bondex中获得了战略投资，进一步扩大其在区块链领域的投资组合。Bondex还是招聘人员、人才和公司之间的首个经济对齐的人才市场。
- CROSS THE AGES：Animoca主导了CROSS THE AGES的350万美元股权融资，该项目专注于创造创新的游戏体验。
欲了解Animoca Brands的最新新闻和投资信息，您可以查看他们的媒体报道：https://www.animocabrands/coverage
14.Spartan Capital
Spartan Capital是由Spartan Group运营的一个基金，成立于2017年，总部设在新加坡和香港。由于其结合传统金融实践与Web3领域创新方法的独特方式，Spartan Group在风险投资领域享有盛誉，支持了多个加密领域的领先公司和网络。
该集团在并购（M&A）和资本筹集方面有着重要影响力，利用其广泛的网络和专业知识，与创新创始人共同创造价值，并为其投资提供咨询服务。
一些较早和更著名的投资包括：
- Merit Circle：一个致力于“玩赚”游戏生态系统的DAO，帮助玩家通过区块链游戏获取资源和机会赚钱。
- Maple：一个为机构贷款设计的去中心化金融平台，允许用户通过去中心化池网络访问流动性，并为贷款方提供吸引人的回报。
- Pendle：一个使收益生成资产代币化的协议，允许用户交易未来的收益流，并提升DeFi空间的流动性。
在2024年，Spartan Group倾向于投资GameFi和区块链/数据服务初创公司，仅今年就有38项投资。以下是一些较新的投资项目：
- Redacted：开发一个综合平台，将区块链和AI整合，允许用户进行游戏、交易和观看内容。
- RedStone：一个模块化的预言机，提供高效的数据，支持DeFi和EVM。Redstone通过签名数据包广播到DDL并归档到Arweave，允许用户在拉取、推送和X模型中使用数据流。
- Essential：构建基于意图的基础设施和工具，推动从价值提取到意图满足的过渡。通过在以太坊上部署的乐观Rollup实现，创建一个以意图为中心的Layer 2区块链。
- Chaos Labs：一个自动化的链上经济安全系统，帮助加密协议优化风险管理和资本效率，同时保护用户资金。
如需联系Spartan Group进行投资咨询，您可以通过以下邮箱与他们联系：[email protected]
15.Mechanism Capital
Mechanism Capital是一家新兴的投资公司，成立于2020年，主要聚焦于去中心化金融（DeFi）。最近，Mechanism Capital推出了一只1亿美元的基金，名为“Mechanism Play”，专门投资于玩赚游戏（play-to-earn）领域。该计划体现了公司在快速发展的游戏行业中探索创新投资机会的承诺。Mechanism Capital的联合创始人之一是著名的Crypto Twitter人物Andrew Kang。
图片来源：RootData
Mechanism Capital通常跟随投资趋势，已经投资了多个知名项目，包括：
- Star Atlas：一款设定在未来元宇宙中的大型策略游戏，玩家在游戏中探索太空、进行领土争夺，并通过区块链技术参与动态经济。游戏中有三个派系争夺主导地位，玩家可以建造和驾驶自己的宇宙飞船，并通过NFT交易资产。
- Humanity Protocol：一个致力于通过去中心化解决方案增强人道主义工作中信任和透明度的项目。
- Frax Finance：一个稳定币协议，发行创新的去中心化稳定币，并包含多个子协议来支持它们。Frax协议目前发行3种稳定币：FRAX、FPI和frxETH。
最近，Mechanism Capital开始投资人工智能协议，例如Nectar AI，这是一个去中心化平台，旨在在几秒钟内让用户的梦想女孩和幻想成真。他们还投资了Mira，这是一个去中心化基础设施，旨在普及AI，允许公司使用知识图谱、用户洞察系统和评估者网络等功能构建先进的AI系统。
对于那些喜欢高风险投资的朋友们，您会高兴地知道，Mechanism Capital最近还参与了Shiba Inu的1200万美元融资轮。
欲联系Mechanism Capital，您可以访问他们的Twitter页面：https://twitter/mechanismcap。
结论
2024年，加密货币和区块链领域正在受到一群多元化风险投资公司（VC）的深刻影响，每家公司都带来了独特的战略和关注领域。从像Andreessen Horowitz（a16z）和Paradigm这样的老牌投资公司，到像Mechanism Capital这样的新兴公司，这些公司正在推动加密生态系统各个领域的创新。
以下是该概述中的几个关键要点：
- 大规模资本部署：像a16z这样的公司已经筹集了数十亿美元的基金，专注于加密投资，展现了对该行业未来的强烈信心。
- 多元化的关注领域：投资领域涵盖了从基础设施和去中心化金融（DeFi）协议，到GameFi、NFTs以及与区块链结合的人工智能等新兴技术。
- 战略支持：除了资金支持外，许多公司还为其投资组合公司提供技术专长、网络机会和战略指导。
- 全球化影响：虽然许多公司位于传统技术中心如旧金山，但其投资和影响是全球性的，反映出加密行业去中心化的特点。
- 不断演变的战略：各公司根据需求调整策略，一些公司专注于特定领域，如Animoca Brands在区块链游戏领域，而像Multicoin Capital这样的公司则在新兴趋势上进行集中投资。
随着加密行业的不断成熟，这些风险投资公司在资助创新、支持创始人以及帮助弥合传统金融与Web3去中心化未来之间的差距方面扮演着至关重要的角色。它们的投资和战略很可能会继续对加密货币和区块链领域的发展方向及增长产生深远影响。
