2024年15大风险投资公司及其关键加密项目（第一部分）
加密领域的顶级风险投资公司
风险投资公司是推动加密生态系统发展的重要力量。本文将介绍Polychain Capital、Pantera Capital、Dragonfly Capital、Sequoia Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Lightspeed Partners和Delphi Digital等顶级风险投资公司。在系列的第二部分中，我们将探讨Paradigm、a16z、1kx Network、Animoca Brands、Spartan Capital和Mechanism Capital。
关键要点
- 风险投资公司（VC）会投资他们认为有前景的加密项目，包括像Solana（Polychain Capital）、Arbitrum（Pantera Capital）、Dune Analytics（Dragonfly Capital）等知名品牌。
- 不同的风投公司可能选择专注于不同领域，例如Polychain专注于基础设施，而Pantera则关注去中心化交易所。
- 本文介绍的顶级风投公司包括：Polychain Capital、Pantera Capital、Dragonfly Capital、Sequoia Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Lightspeed Partners和Delphi Digital。
在快速发展的加密货币和区块链技术世界中，风险投资公司是推动创新突破的关键力量。
这些风险投资公司在加密生态系统中拥有巨大的影响力和资本。这些顶级加密投资者不仅为项目提供资金，还在构建Web3、去中心化金融（DeFi）和区块链技术的未来，这些都对加密市场产生了深远影响。
从挑战以太坊的项目到NFT市场，从Layer 2解决方案到GameFi平台，这些风投公司紧跟最有前景的加密项目脉搏。他们的投资组合包含了许多区块链领域的成功案例，成为了加密社区中的知名品牌。在本指南中，我们将深入探讨：
- 领先的加密风投公司的投资策略
- 受顶级投资者支持的知名区块链项目
- 2024年加密风险投资的新兴趋势
无论你是寻求融资的初创企业创始人、寻找下一大机会的投资者，还是跟踪行业动态的加密爱好者，这份15大加密风投公司的清单将为你提供一个了解区块链领域“聪明钱”流向的指南。请注意，文中列出的风投公司不分先后。
1. Polychain Capital
Polychain Capital由Coinbase的第一位员工Olaf Carlson-Wee于2016年创立，总部位于旧金山，是一家专注于区块链技术和数字资产的风险投资公司和对冲基金。作为加密领域的先驱之一，Polychain Capital专注于积极管理的区块链数字资产组合，推动加密货币和区块链行业的创新。
Polychain的投资组合强大，拥有多个知名项目，包括：
- Coinbase：领先的加密货币交易平台。
- Solana：以可扩展性和速度著称的高性能区块链。
- Uniswap：革新DeFi领域的去中心化交易协议。
- Cosmos Network：一个增强互操作性的互联区块链生态系统。
- Compound：一个用于借贷数字资产的去中心化金融（DeFi）协议。
Polychain Capital采用战略性投资方法，专注于早期和成熟的区块链项目。公司倾向于投资有潜力颠覆现有技术和经济模式的项目，致力于通过积极管理的投资组合为投资者带来卓越回报。
近年来，Polychain愈发关注围绕借贷、质押和基础设施平台的新兴区块链技术的广泛投资。历史上，他们75%的投资集中于区块链基础设施领域。
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我个人最关注的是Pi Squared，该公司正在开发一个“通用ZK电路”，旨在通过零知识（ZK）技术实现可验证计算。目前，该项目正处于概念验证阶段，预计将在2024年进入测试网阶段。
该公司的最新产品为“通用结算层”，可用任意编程语言执行区块链交易，不需要虚拟机（VM）进行“翻译”或指令集架构，能够为计算的正确性提供验证，应用场景广泛。
这只是其迄今为止215项投资之一，显示出该公司在加密和区块链领域的广泛参与。其最新的基金Polychain Ventures IV在2023年7月募集了2亿美元，使公司能够在加密生态系统中继续进行战略性投资。
Polychain Capital采用激进但精心设计的投资策略，享有市场领先者的美誉。据《华尔街日报》报道，在2017年，Polychain在扣除费用后为投资者带来了2303%的回报率，这在十亿美元投资公司中是极高的回报。
2. Pantera Capital
Pantera Capital是另一家市场领先者，由前Tiger Management首席财务官Dan Morehead于2013年创立，总部位于旧金山。这是一家专注于区块链技术、数字货币和加密资产的投资公司和对冲基金。
Pantera Capital的多个知名投资项目包括：
- Coinbase：Pantera最成功的投资之一，现已成为领先的加密货币交易平台，并于2021年上市。
- 1inch：一个受欢迎的去中心化交易聚合器，致力于为加密货币交易提供最佳汇率。
- Arbitrum：一个为以太坊设计的Layer 2扩展解决方案，旨在提高交易速度并降低成本。
- Augur：一个早期基于以太坊的预测市场平台，其创始人Joey Krug后来加入了Pantera Capital。
- Ripple：开发XRP加密货币的公司，专注于跨境支付。
最近，Pantera Capital投资了Nexus（2500万美元）、Thruster（740万美元）和Mezo（2100万美元）。
此外，Pantera Capital还对由Telegram最初设计的Layer 1区块链项目The Open Network（TON）进行了重金投资，认为这是一个战略性投资，有助于Web3的普及，因为Telegram拥有超过9亿活跃用户。
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Pantera Capital通常投资于早期公司，投资金额在300万到1000万美元之间，积极投资于多个领域，尤其偏好去中心化交易所（DEX）。
3. Dragonfly Capital
Dragonfly Capital由Haseeb Qureshi和Bo Feng于2018年创立，从种子轮到退出阶段进行投资，并在亚洲有着深厚的根基。公司在全球，特别是亚洲，拥有强大的影响力，并得到Amber Group、Babel Finance、MatrixPort和Bybit等多家高知名度公司支持。
Dragonfly Capital的知名投资项目包括：
- Dune Analytics（个人推荐）：区块链数据分析平台，用户可以为各类区块链网络创建和分享分析仪表板，轻松查询数据并可视化洞察。
- Matter Labs：因其zkSync而闻名，是一种创新的以零知识证明为基础的以太坊Layer 2扩展解决方案，帮助提升以太坊的扩展性，降低交易成本并保持安全性。
- MakerDAO（现为Sky Protocol）：管理DAI稳定币的去中心化自治组织。DAI是一种在加密生态中常用的与美元挂钩的去中心化稳定币。重塑品牌后，Sky Protocol推出了包括USDS稳定币在内的新品种、工具和代币升级。
- NEAR Protocol：一个以可扩展性和易用性为目标的开发者友好型权益证明（PoS）公有链，以其“Nightshade”分片技术而著称，旨在实现完全分片的网络。
Dragonfly Capital倾向于投资DeFi、基础设施和扩展解决方案以及游戏领域。近期，该公司也在人工智能、金融服务和数据服务等领域的基础设施解决方案上进行了大量投资。
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例如，Dragonfly Capital最近向Polymarket投资了4500万美元。Polymarket是一个去中心化信息市场平台，用户可以在现实世界事件的结果上进行交易，利用预测市场的力量。
Polymarket成立于2017年，用户和粉丝群体自此不断增长。
在游戏方面，喜欢麻将的用户会很高兴知道Dragonfly Capital最近领投了Mahjong Meta，这是一个Web3初创公司，旨在将区块链技术融入麻将游戏中。
4. 红杉资本（Sequoia Capital）
红杉资本是美国一家著名的风险投资公司，总部位于加利福尼亚州门洛帕克，专注于种子期、早期和成长期的各类科技领域投资。红杉资本原本在全球范围内布局，但现已分拆为三个独立实体：一个专注于美国和欧洲（Sequoia），一个专注于印度和东南亚（峰谷资本，Peak XV），以及一个专注于中国（红杉中国，HongShan）。
尽管红杉以其在Web 2中的投资而闻名，例如思科、谷歌和苹果，但红杉在Web3方面采取了更为间接的方式，通过基金投资的方式参与到该领域。
这些基金包括Pantera Capital、Coinbase Ventures、Paradigm、Andreessen Horowitz（a16z）以及Blockchain Capital。
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红杉资本在Web3领域的直接投资很少，最近的一项投资是Caldera，这是一个使开发者能够创建特定应用程序区块链的项目，专注于提升Web3应用的用户体验。
这一目标是通过专用的Layer 2区块链“rollups”来实现的，这些轻量且可定制的区块链建立在相关的Layer 1区块链（如以太坊）之上，并继承其安全性，同时提供更快的速度和更低的交易费用。
5. 币安实验室（Binance Labs）
币安实验室是币安的风险投资和孵化部门，专注于识别、投资和赋能区块链企业家和初创公司。成立于2018年，旨在通过为对Web3领域产生积极影响的项目提供财务支持和资源，促进区块链生态系统的增长。
币安实验室在加密领域的先驱公司进行了多项显著投资，包括：
- Polygon：一个以太坊的Layer 2扩展解决方案，已成为最广泛采用的区块链平台之一。它通过提供更快、更便宜的交易来解决以太坊的扩展性问题，同时保持安全性。
- Injective Protocol：一个支持跨链交易的去中心化交易平台，以支持多种金融工具（包括衍生品和预测市场）而著称，适用于多个区块链。
- Axie Infinity：一款流行的区块链游戏，开创了“玩赚”模式，在发展中国家产生了显著的现实影响，部分玩家获得了可观的收入。
- MultiversX（前身为Elrond）：一个高可扩展性、快速且安全的区块链平台，适用于分布式应用、企业用例和新互联网经济。以其创新的自适应状态分片机制而闻名，可以显著提高交易速度和可扩展性。
自成立以来，币安实验室已发展为支持许多知名Web3初创公司的机构，并通过其BNB Launchpad、BNB孵化联盟（BIA）和最有价值的建设者（MVB）计划在Web3的推广中发挥了重要作用。MVB计划是一个为期10周的加速器，旨在支持BNB链上的早期项目。
该计划为选定项目提供指导、资源和财务支持。在最新一轮的第七季中，币安实验室在筛选超过700个申请后，宣布对四个新项目进行了投资：
图片来源：币安
- Aggregata：该平台整合了AI数据和计算资源，可能在AI和区块链技术之间架起桥梁。
- Opinion Labs：专注于创建预测市场，该项目有可能增强加密领域去中心化决策和预测能力。
- SideKick：一个社交和游戏平台，旨在结合多种Web3功能，有望创造用户在去中心化环境中互动的新方式。
- Vooi：这个跨多个区块链交易合约的工具解决了区块链生态系统中日益增长的互操作性需求。
图片来源：ChainBroker
除了其项目外，币安实验室还在积极投资初创公司，尤其关注基础设施项目，特别是在AI领域。
6. Coinbase Ventures
Coinbase Ventures是Coinbase的风险投资部门，Coinbase是全球最大的集中式加密货币交易所之一。该部门旨在投资区块链和加密货币领域的早期公司和项目，为致力于开发创新区块链和加密相关技术的初创公司和企业家提供资金、资源和支持。
Coinbase Ventures倾向于与其他知名风险投资公司合作投资，例如Pantera Capital、PolyChain Capital和a16z。其一些知名投资包括：
- Aptos：一家Web3初创公司，专注于创建安全和可扩展的Layer 1区块链，使用一种名为Move（最初由Meta工程师设计）的新编程语言。Aptos的月活跃用户近390万，交易量超过160万。
- ConsenSys：以太坊区块链基础设施和应用开发者，获得了2亿美元的C轮投资。
- Yuga Labs：流行的无聊猿游艇俱乐部（BAYC）背后的公司，同时收购了CryptoPunks和Meebits的知识产权，作为扩大其收藏品的战略举措。
- Nansen：专注于以太坊的区块链分析平台，受到领先链上开发者和分析师的信任，成为区块链数据的支柱。
图片来源：DropStab
Coinbase Ventures倾向于早期投资，尤其偏好DeFi及服务/基础设施相关的投资，通常在种子轮阶段（全球基准约为A/B轮，如果考虑到平均种子轮的规模）。
他们在6月和8月的一些最新投资包括Morpho（5000万美元融资）、Chaos Lab（5500万美元融资）和Conduit（3700万美元融资）。
个人来说，我对他们今年4月对TurnKey的投资非常感兴趣，TurnKey是一种加密私钥基础设施解决方案，负责建立Coinbase Custody，这是全球最大的、最安全的托管服务之一。
他们正在构建一个私钥管理平台，提供与主要金融机构所需的相同高级安全保护，但专为开发人员设计。如果能够实现这一目标，将通过确保与传统金融机构相同的托管级别安全，促进显著的零售采用。
7. Lightspeed Partners
Lightspeed Venture Partners是一家全球风险投资公司，专注于各个领域的早期投资，包括企业、金融科技、消费品和医疗保健。该公司成立于2000年，已经显著成长，目前在全球拥有十一家办公室，截至2023年管理约250亿美元的资产。
为了支持Web3投资，Lightspeed在2022年推出了Lightspeed Faction，这是一个合资企业，筹集了2.85亿美元用于投资早期Web3初创公司。该基金专注于与区块链相关的项目，旨在为新兴区块链项目提供长期资本和支持。
Lightspeed的一些知名项目投资包括：
- Wintermute：一家加密货币做市商和交易公司。Lightspeed对Wintermute的投资与其支持提高加密市场流动性和交易效率的战略一致。
- Alchemy：一个用于构建区块链应用程序的开发者平台。Lightspeed的投资支持促进Web3应用程序开发的工具和服务的增长。
- Magic Eden：一个领先的NFT（非同质化代币）市场，专注于创建一个以社区为中心的平台，用于购买、销售和交易数字收藏品。虽然它最初专注于基于Solana的NFT，但Magic Eden现已扩展到支持包括比特币和以太坊在内的多个区块链网络。
他们在2023年Lightspeed Faction的最新投资之一是Econia Labs，这是一个针对Aptos区块链的超并行化链上订单簿。
8. Delphi Digital
Delphi Digital是一家专注于数字资产和区块链行业的研究与咨询公司。该公司旨在为客户提供关于影响数字资产领域的重要主题的公正、可操作的内容，许多来自Nansen和The Block等公司的顶级数据分析师使用该公司的研究。
Delphi Digital有一个名为Delphi Ventures的投资部门，于2020年7月成立，主要针对早期项目，其中大多数项目都有代币元素。有趣的是，该风险投资部门主要使用其主要研究和咨询业务的内部资本进行资金支持。
他们的一些知名投资包括：
- dYdX：一个专注于交易永续期货合约的去中心化加密货币交易平台。它允许用户以最高25倍的杠杆交易超过35种加密货币。dYdX最初建立在以太坊上，经过多个版本的演变以提高速度和降低成本，最终推出了自己的区块链——dYdX链，使用Cosmos SDK。
- Illuvium：Illuvium是一款基于区块链的开放世界角色扮演游戏（RPG）和自动战斗游戏，建立在以太坊上，玩家收集和战斗名为Illuvials的生物。它具有“玩赚”机制，允许玩家通过游戏获得奖励，并利用NFT实现生物的所有权。
- Yield Guild Games：一个投资于用于区块链游戏的NFT的去中心化自治组织（DAO），并将这些NFT借给无法购买自己NFT的玩家（学者）。
图片来源：CryptoRank
最近，Delphi在人工智能投资方面的关注度增加了，今年在大量项目中投入了资金。其中一些近期的项目投资包括Sentient、Allora、Inference Labs、io.net等。
尽管这些投资往往有一个以人工智能驱动的叙述，但大多数项目确实开发了底层核心技术基础设施，例如区块链基础设施和服务。
例如，io.net是一个创新的去中心化计算平台，提供全球范围内的GPU资源，供机器学习和人工智能应用使用，其成本显著低于传统云服务。
通过从数据中心、矿工和去中心化存储提供商等各种来源汇聚GPU，他们创建了一个去中心化计算能力的网络，使人工智能和机器学习团队能够以传统提供商（如NVIDIA和AWS）的一小部分成本进行访问。
有关投资咨询，Delphi Ventures允许您通过此链接直接提交提案。请注意，您需要提供您的Telegram账号和您的投资计划或白皮书的PDF文件。
结论
风险投资公司在塑造加密货币和区块链的未来中发挥着关键作用。在我们关于2024年前15大风险投资公司及其关键项目的指南第一部分中，我们审视了八家风险投资公司及其战略投资和推动行业发展的新兴趋势。
如Polychain Capital和Pantera Capital等公司支持了Solana和Coinbase等基础项目，而Dragonfly Capital和Binance Labs则在DeFi、NFT市场和Layer 2解决方案方面进行创新。每家公司展示了独特的投资策略，从Polychain专注于基础设施到Pantera强调去中心化交易所。
这些见解为初创公司、投资者和加密爱好者提供了一条了解区块链领域智能资金流向的路线图。请关注第二部分，我们将探讨更多领先的风险投资公司及其关键项目。
